白波瀬 勝之 本日より本格稼働となります！
昨年はお陰様で顧問先が4倍に増え、顧問フィー収益も3倍となり、事務所としても成長の一年となりました。
2年間でやっと土台ができた感じです
何よりの達成は、全てのお客様の管理資産が純増し、喜んで頂けた事です。
思うところあり、事務所として売上目標は掲げておりません。
顧客の資産を増やす点を最重要指標に置いています。
その意味でも、やっている仕事に自信も持てましたし、嬉しい達成でした。
「お客様の成功が自分の成功になる」を表面上ではなく、仕組みとしても、本気で成り立たせていきたいと考えています。
『塵積もって山となり、点滴石を穿つ』と言う様に、
今年もコツコツ仕事を積み上げていき、目の前のお客様、協業して頂ける業者様に貢献していきます。
皆様、本年もよろしくお願いします！
1984年４月生まれ。京都府綾部市出身。現在も京都府に在住。
現在、業界10年目の独立系ファイナンシャルプランナー。２男の父でもある。
（株）リクルート、外資系保険会社、開業医に特化した不動産ベンチャー企業での勤務経験を経て独立。
顧問契約を収益の柱にしながら「顧客本位のＦＰサービス」を提供する本場米国のファイナンシャルプランナーのあり方に感銘をうけ、2019年、日本初の開業医専門の独立系FPとして活動を開始。
「商品提供を行わないお金のプロ」をコンセプトに、中立の立場で開業医に「資産運用の顧問サービス」を提供している。
資産運用初心者や多忙なドクターでも取り組める資産運用法を伝え、さらに徹底したアフターフォローを行うことで、開業以来、全顧問先の総資産を純増させている。
また、甲南大学にて「お金とキャリアプラン」をテーマにした特別講義を毎年行うなど、金融教育の普及活動にも積極的に参画し、医師会や医療系企業向けの講演活動も多数。
趣味はマラソンで週末に子供達とランニングを楽しむ事。