開業医専門の独立系FPとして

当事務所は開業医に特化した、
独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。

「商品提供をしない」をコンセプトに
開業医の皆さんの資産運用のサポートと管理業務を行っています。

日々、多忙な開業医は資産管理、運用について自分で学び実践する時間が少なく、
お金について相談できるプロが必要です。

しかし、日本には商品の販売のプロはいても、金融やお金について中立の立場で
アドバイスしてくれるプロがほとんど存在しないのが現状です。

また、日本の金融業界は先進諸国に比べて50年以上遅れているとも言われ、
アジア諸国の中でも最下位にランキングされる等、
国民の金融リテラシーの低さは国家的な課題となっています。

私達はこのような現状の改善を目指し、金融商品の販売を行わず、
顧客からの顧問料と資産管理料を軸に顧客本位の金融サービスを提供する
欧米のFP事務所をモデルケースに、
日本の開業医にあったFPサービスを提供しています。

Service Menu

サービス内容

FP事務所 K’s Wealth Managementが提供するメニューをご紹介します。
ライフプラン作成サービス
プロの手を借りてお金の整理整頓を行い、
現状の資産状況を見える化します。

ポートフォリオ作成、個人資産のバランスシート、年間収支表を
作成し、現状の見える化と問題点を分析できるサービスです。
生命保険の最適化サービス
どのような保険の入り方、
商品が自分には合っているのか?

日本では珍しい保険の有料相談サービスです。
有料である代わりに本当の情報が手に入ります。
不動産投資コンサルティングサービス
これから不動産投資を始めたい方、現状の不動産の分析や
売却を検討されている方向けのサービスです。

提携業者と連携し投資不動産の選定、シミュレーション、
売買の実行支援を行います。
資産運用コンサルティングサービス
経済的自由を手に入れて幸せにリタイアしませんか?

具体的な投資戦略の立案や商品選定、実行支援まで
一括サポートいたします。