開業医専門の独立系FPとして
当事務所は開業医に特化した、
独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。
「商品提供をしない」をコンセプトに
開業医の皆さんの資産運用のサポートと管理業務を行っています。
日々、多忙な開業医は資産管理、運用について自分で学び実践する時間が少なく、
お金について相談できるプロが必要です。
しかし、日本には商品の販売のプロはいても、金融やお金について中立の立場で
アドバイスしてくれるプロがほとんど存在しないのが現状です。
また、日本の金融業界は先進諸国に比べて50年以上遅れているとも言われ、
アジア諸国の中でも最下位にランキングされる等、
国民の金融リテラシーの低さは国家的な課題となっています。
私達はこのような現状の改善を目指し、金融商品の販売を行わず、
顧客からの顧問料と資産管理料を軸に顧客本位の金融サービスを提供する
欧米のFP事務所をモデルケースに、
日本の開業医にあったFPサービスを提供しています。
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FP事務所 K’s Wealth Managementが提供するメニューをご紹介します。
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