資産運用コンサルティングサービス

ライフプランをベースに、お客様の人生の目的・目標を達成する為の資産運用をサポートします。金融商品を提供しない中立の立場から最適な「投資プラン」を立案し、資産運用の知識の提供・技術習得まで継続的にフォローします。報酬体系はお客様とＷＩＮ―ＷＩＮの関係を築きたい想いから「運用資産の１％を年間顧問料」とする料率性を採用し、お客様の資産が増えることで当事務所の報酬も増える仕組みにしています。

年間顧問料：管理資産の１％
例）総資産1億円の方が当事務所に3,000万円の資産運用コンサルを
依頼された場合のコンサル顧問料は年間30万円となる（3,000万円×1％）

どのような方におすすめのサービスですか？

・資産運用をこれから始めたい方
・中立の立場のプロに資産運用について相談したい方
・証券会社から提案を受けており、株式債券投資等についてセカンドオピニオンを受けた
い方
・自身で資産運用ができるようになりたい方
・iDeCo・NISAについて知りたい、始めたい方
・セミリタイア・FIREを目指す開業医の方
・本業以外の収入を資産運用で構築したい方

資産運用コンサルティングサービスでどのような効果が期待できますか？

・中立の立場のプロから本当の資産運用の仕方を学べます。
・失敗しない資産運用法について学べます。
・iDeCo・NISAなどの公的制度の活用法が分かります。
・自分にあった資産運用法が明確になります。
・顧問契約が続くかぎり、長期的な資産運用フォロー（モニタリング・リバランス）を受
けられます。
・プロが行う資産運用を学び、自身でも資産運用ができる技術が習得可能です。
・金融商融商品のセールスが前提にないため、安心して資産運用に関して相談ができます。

どのような資料を作成していただけますか？

・ライフプラン表
・個人資産の貸借対照表
・アセットアロケーション・ポートフォリオのご提案書
・その他（案件ごとに追加資料）