ライフプラン作成サービス

ライフプランとは人生設計書のことです。現状の資産の整理整頓を行うことで
資産状況と将来の資産推移を見える化することができます。

医療における「人間ドック」の検査表のお金版と考えていただくとイメージしやすいかもしれません。

ライフプランソフトをつかった資料とは別に
「金融資産のポートフォリオ作成」「個人資産のバランスシート」
「資産分析レポート」「加入保険の一覧表」などを作成し、
個人資産の分析を行います。

料金：55000円（税込）

どのような方におすすめのサービスですか？

・現状の自分の資産状況を詳しく知りたい方

・これから資産運用を始めたい方

・住宅購入を検討されている方

・保険の見直し、加入を検討されている方

・不動産投資を検討されている方・相続税がいくらかかるのか？知りたい方

※基本的に当事務所のサービスを受ける場合、まず「ライフプランの作成」をお願いしております。

ライフプラン作成サービスでどのような効果が得られますか？

・ご自身の資産状況と今後のシミュレーションが明確になります

・自分にあった資産運用のスタイル、リスク許容度や投資可能金額が明確になります

・購入できる住宅価格の上限が明確になり、最適な住宅ローンの借り入れ方法が分かります

・最適な保険加入の仕方、保険商品について中立のアドバイスが可能です

・中立の立場から不動産投資のアドバイスが可能です

・将来的な相続税等について予想値が分かり対策を事前におこなえます

どのような資料を作成していただけますか？

・60年分のライフプラン（人生設計書）

・個人資産の貸借対照表

・資産分析レポート（各資産の種類ごとの保有額を算出したもの）

・加入保険の一覧表